(一)行業(yè)發(fā)展概況、競爭格局和市場化程度

1、行業(yè)的發(fā)展概況

(1)消防行業(yè)發(fā)展概況

消防安全是國家公共安全的重要組成部分,消防行業(yè)的發(fā)展水平是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志.消防產(chǎn)品制造業(yè)是消防行業(yè)的行業(yè)基礎(chǔ).根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委2014年5月30日發(fā)布的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則,中國消防產(chǎn)品主要可分為滅火設(shè)備產(chǎn)品、火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品、火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品、消防裝備產(chǎn)品等四大類.改革開放前,中國消防行業(yè)發(fā)展緩慢,全國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不足100家,且大部分是國家出資建設(shè)的國營企業(yè)2001-2003年,國家逐步取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度,逐步建立消防產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度，消防市場環(huán)境發(fā)生根本性變革,民營企業(yè)開始涉足消防行業(yè),行業(yè)發(fā)展速度加快.隨著中國國民經(jīng)濟(jì)快遞增長,消防產(chǎn)業(yè)也逐漸發(fā)展成型.經(jīng)過十余年的發(fā)展,目前中國的消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已超過5, 000家,消防行業(yè)整體規(guī)模較大.消防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多,但缺少行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),各家企業(yè)的市場份額較分散,行業(yè)集中度低.大多數(shù)消防企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類單- -、技術(shù)含量較低,產(chǎn)品在外觀、功能等方面同質(zhì)化嚴(yán)重,毛利率水平較低;少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高,智能化、自動(dòng)化功能強(qiáng),毛利率水平較高,成長相對較快.在全球范圍內(nèi),中國GDP近年來一直保持較快的增長速度,城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn).隨著經(jīng)濟(jì)增長對消防體系建設(shè)的持續(xù)投入,消防產(chǎn)品的需求亦不斷擴(kuò)大.各級政府對消防的重視程度不斷提高，消防監(jiān)管體系逐步完善,社會(huì)公眾安全意識的提高,都為消防行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件,消防產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇.

(2)  超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置發(fā)展概況

超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置屬于滅火設(shè)備產(chǎn)品.最早應(yīng)用于消防行業(yè)的干粉滅火劑是20世紀(jì)30年代美國研發(fā)的碳酸氫鈉干粉滅火劑, 1968年,中國開始自主研制和生產(chǎn)干粉滅火劑.干粉滅火劑是一類干燥、流動(dòng)性好的微細(xì)固體粉末,主要由一種或多種具有滅火能力的微細(xì)無機(jī)粉末和防潮劑、防結(jié)塊劑、流動(dòng)促進(jìn)劑等各類添加劑構(gòu)成,其中滅火粒子粒徑大小及分布是影響滅火效果的關(guān)鍵因素.干粉滅火劑的發(fā)展先后經(jīng)歷了第一代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑,經(jīng)硬脂酸鎂防潮處理的第二代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑,經(jīng)有機(jī)硅硅化處理的第三代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑、氯化鉀干粉滅火劑、氯化鈉干粉滅火劑、磷酸銨鹽干粉滅火劑與超細(xì)干粉滅火劑.目前,根據(jù)其應(yīng)用范圍可將干粉滅火劑劃分為三類-- ABC類、 BC 類和D類.超細(xì)干粉滅火劑是一種90%粒徑小于或等于20 μ m的固體粉末滅火劑，超細(xì)干粉滅火劑的比表面積較大,活性較高,可在空氣中形成均勻分散、相對穩(wěn)定的氣溶膠,滅火效能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通干粉滅火劑.超細(xì)干粉多為ABC干粉,適于撲救A, B,C類和帶電設(shè)備火災(zāi),適用范圍較廣.超細(xì)干粉滅火劑及其滅火后的殘留物性質(zhì)穩(wěn)定,對保護(hù)的物質(zhì)無污染、無腐蝕,且易于清理:對大氣臭氧層耗減值為零,溫室效應(yīng)潛能值為零.超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置是一種以超細(xì)干粉為主要滅火粒子,通過溫控或電控等方式自動(dòng)啟動(dòng)進(jìn)行滅火的裝置.部分超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置具有溫控和電控雙重啟動(dòng)方式,既可在環(huán)境溫度達(dá)到闕值水平時(shí)自動(dòng)啟動(dòng),又可與手動(dòng)按鈕、火災(zāi)探測器、火災(zāi)報(bào)警控制器等部件配套使用.超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置不僅滅火效率高，而且滅火速度快.其啟動(dòng)方式為瞬時(shí)啟動(dòng),在極短時(shí)間內(nèi)完成噴射,撲滅火災(zāi).由于超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置具有滅火高效、低成本和環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于諸如汽車、火車、飛機(jī)、 輪船等的發(fā)動(dòng)機(jī)空間,配電室、電站、風(fēng)電、核電、電機(jī)房等空間,木材、煙草、棉、紙、布等固體物質(zhì)的倉儲(chǔ)空間,以及油化工產(chǎn)品的倉儲(chǔ)等各種場所的火災(zāi)防護(hù).

2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

自2001年公安部取消消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度以來,消防產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度逐步完善,國內(nèi)消防產(chǎn)品制造業(yè)的市場化程度逐漸提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速增長.目前，行業(yè)呈現(xiàn)以下競爭格局:

(1)  市場集中度低

從行業(yè)整體情況來看，中國消防產(chǎn)品制造企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，多數(shù)中小企業(yè)缺乏品牌認(rèn)知度和技術(shù)優(yōu)勢,企業(yè)產(chǎn)品銷售較為依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、消防工程施工企業(yè)等渠道,且同類產(chǎn)品的競爭者較多,銷售局限于當(dāng)?shù)厥袌?難以獲得大量的市場份額,從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局.

(2)低端市場競爭激烈,專業(yè)、中高端市場技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢

中國消防產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性區(qū)別.通用領(lǐng)域、低端市場的產(chǎn)品技術(shù)門檻較低,生產(chǎn)企業(yè)較多,產(chǎn)能相對過剩.專業(yè)領(lǐng)域、中高端市場對產(chǎn)品功能、質(zhì)量穩(wěn)定性等要求較高,部分領(lǐng)域還要求企業(yè)取得相關(guān)專業(yè)資質(zhì),如汽車發(fā)動(dòng)機(jī)艙消防設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)須取得IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證.專業(yè)領(lǐng)域、中高端市場具備較高的行業(yè)門檻,行業(yè)內(nèi)合格企業(yè)數(shù)量較少,部分具備技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)通過自主研發(fā)不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值,進(jìn)而形成品牌優(yōu)勢,積累優(yōu)質(zhì)用戶.

(二)  行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特征

1、行業(yè)技術(shù)水平

中國消防行業(yè)構(gòu)建了以公安部所屬的天津、上海、沈陽、四川四所消防研究所為骨干,涵括大學(xué)、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)部門研究機(jī)構(gòu),形成了相互溝通合作的消防科學(xué)研究體系,并將火災(zāi)科學(xué)、消防技術(shù)與消防軟科學(xué)等領(lǐng)域作為消防科學(xué)技術(shù)研究的主要方向.中國消防產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,行業(yè)技術(shù)水平與制造能力不斷提高,在消防報(bào)警、自動(dòng)滅火、消防搶險(xiǎn)救援等方面都取得了長足進(jìn)步.其中,自動(dòng)滅火裝置主要向多級啟動(dòng)、智能化、滅火提效、特殊領(lǐng)域應(yīng)用等方向發(fā)展.

2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

消防產(chǎn)品制造業(yè)不存在特有的經(jīng)營模式.但不同的消防產(chǎn)品制造企業(yè)根據(jù)各自業(yè)務(wù)類型和下游客戶特征,形成不同的采購、生產(chǎn)、銷售模式.總體而言消防產(chǎn)品制造企業(yè)通常根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)計(jì)劃采購所需原材料,生產(chǎn)中采取以銷定產(chǎn)、適量備貨的生產(chǎn)模式.下游領(lǐng)域客戶較為分散的企業(yè)通常采用經(jīng)銷為主的銷售模式，下游領(lǐng)域客戶相對集中的企業(yè)通常采用直銷為主的銷售模式.

(三)影響發(fā)行人發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)城鎮(zhèn)化水平和交通運(yùn)輸?shù)扰涮淄顿Y不斷提高,持續(xù)帶動(dòng)消防需求隨著中國城鎮(zhèn)化水平的不斷提升,消防行業(yè)的發(fā)展也迎來重要契機(jī).2000年,中國城鎮(zhèn)人口為45, 906萬人,城鎮(zhèn)化率為36. 22%,而到2016年,城鎮(zhèn)人口達(dá)79, 298萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到了57. 35%,預(yù)計(jì)到2025年中國城鎮(zhèn)化水平將超過60%.城鎮(zhèn)化水平的提升帶動(dòng)城市交通運(yùn)輸、城市建筑、城市地下綜合管廊等加大投資,拉動(dòng)消防產(chǎn)品和消防工程投入的穩(wěn)步增長.

(2)消防安全意識逐步提高,消防逐漸成為主動(dòng)需求

近年來,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電器數(shù)量增加,火災(zāi)發(fā)生次數(shù)較以前年度大幅增加,給社會(huì)造成大量生命和財(cái)產(chǎn)損失.同時(shí)，消防安全責(zé)任制度加速推行,消防宣傳和管理力度不斷加大,社會(huì)整體消防意識逐步提高.人們對消防安全保障的要求不斷提高,消防產(chǎn)品的市場需求正從被動(dòng)式需求逐漸向主動(dòng)式需求轉(zhuǎn)變.終端用戶愈發(fā)關(guān)注消防產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能要求,具有品牌優(yōu)勢和市場口碑的消防產(chǎn)品競爭優(yōu)勢日益明顯.

(2)  消防市場秩序持續(xù)規(guī)范,企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不斷改善

自2005年全國范圍內(nèi)集中開展消防產(chǎn)品專項(xiàng)整治行動(dòng)以來,消防行業(yè)監(jiān)管部門不斷加大打擊假冒偽劣消防產(chǎn)品治理活動(dòng)的力度,并于2008年起對滅火器等消防產(chǎn)品實(shí)行身份證管理,有效加強(qiáng)了消防產(chǎn)品的監(jiān)督管理,為業(yè)內(nèi)規(guī)范企業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境,促進(jìn)了消防產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展.

(4)新能源汽車發(fā)展,拉動(dòng)配套消防安全需求

政府對新能源汽車的引導(dǎo)鼓勵(lì)政策持續(xù)推出:國務(wù)院印發(fā)的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012 -2020年)指出,到2020年,純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛.2015年3月,交通運(yùn)輸部公布關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見,明確提出了到2020年新能源汽車在城市公共服務(wù)用車中的比例不低于30%,京津冀地區(qū)不低于35%的目標(biāo).2015年11月,交通運(yùn)輸部、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法(試行) , 要求北京、上海、 天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40%、50%、 60%、 70%和80%,安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建,2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到25%、35%、45%、 55%和65%,其他省(區(qū)、市) 2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到10%、15%、 20%、 25%和30%. 2016年2月,國務(wù)院宣布中央國家機(jī)關(guān).新能源汽車推廣應(yīng)用城市的政府部門及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車占當(dāng)年配備更新車輛總量的比例，由30%提升到了50%. 2017年9月,福建省人民政府印發(fā)的福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2017- 2020年)指出，到2020

年實(shí)現(xiàn)省內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能達(dá)到30萬輛,新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1800億元:形成一批擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力強(qiáng)、在國內(nèi)擁有領(lǐng)先地位,國際上擁有競爭力的新能源汽車整車和零部件龍頭企業(yè):支持廈門國安達(dá)動(dòng)力電池安全系統(tǒng)等動(dòng)力電池及安全系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè).政策鼓勵(lì)與環(huán)保需求將有望推動(dòng)新能源汽車市場發(fā)展,在城市公共交通、城際客運(yùn)、物流配送、企業(yè)與私人出行等方面逐步普及應(yīng)用新能源汽車,對應(yīng)交通運(yùn)輸?shù)陌踩枨?特別是大容量鋰電池作為動(dòng)力系統(tǒng)的安全應(yīng)急需求,將拉動(dòng)電池箱專用自動(dòng)滅火裝置的市場需求.

2、不利因素

(1)行業(yè)研發(fā)投入不夠,自主創(chuàng)新能力不足,技術(shù)水平有待提高中國消防行業(yè)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)較少,科研人員較少,科研投入不足,缺乏多學(xué)科復(fù)合型人才,科技創(chuàng)新能力不足,創(chuàng)新性的產(chǎn)品開發(fā)工作匱乏，對行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成不利影響.

(2)行業(yè)集中度低,竟?fàn)幖ち?發(fā)展仍不規(guī)范

近年來,在中國國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展的大環(huán)境下，消防產(chǎn)業(yè)也獲得了快速發(fā)展,但中國消防企業(yè)普遍規(guī)模偏小,行業(yè)競爭激烈,行業(yè)缺乏市場秩序的建立者和領(lǐng)導(dǎo)者.在企業(yè)規(guī)模偏小,資信等級低,融資能力差,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的情況下，消防企業(yè)無力進(jìn)行充分的信息搜集和技術(shù)開發(fā),難以迅速提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和競爭力.

(四)本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響本行業(yè)的上游主要為冷軋鋼板等金屬類原材料、線束等電子類原材料、各類化學(xué)滅火劑原料的生產(chǎn)企業(yè),下游主要是交通運(yùn)輸、電網(wǎng)、風(fēng)電、城市地下綜合管廊等消防應(yīng)用行業(yè).行業(yè)上下游關(guān)系如下:

上游行業(yè)技術(shù)成熟,市場競爭充分,原料供應(yīng)充足,產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn),對消防產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展影響較小。下游行業(yè)決定了市場容量.隨著城鎮(zhèn)化水平和交通、能源等配套投資不斷提高，將帶動(dòng)相關(guān)專業(yè)消防需求增長.特別對于交通運(yùn)輸行業(yè),下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的消防需求正在處于快速增長階段: 1. 新能源汽車市場規(guī)模持續(xù)、快速增長的同時(shí)，中國陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)國家政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對新能源汽車安裝電池箱自動(dòng)滅火裝置的必要性做出明確要求,將帶動(dòng)新能源汽車消防產(chǎn)品需求繼續(xù)得以持續(xù)增長: 2、客車市場的消防需求仍在不斷增長.根據(jù)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求,自2018年1月1日起,要求9座位以上新生產(chǎn)的客車的發(fā)動(dòng)機(jī)艙、蓄電池艙等多部位應(yīng)配置超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置,對應(yīng)消防需求將大幅增長: 3、自動(dòng)滅火裝置在交通運(yùn)輸行業(yè)的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大.隨著公共安全應(yīng)急產(chǎn)品的需求提升,軌道交通、船舶等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的專業(yè)消防需求正在逐步提升.